顧客への同席説明
保証内容・費用・解約条件をその場で明確に説明します。
紹介会社向け
紹介フローに乗せられる、ガイドライン遵守の連携先。
Challenges
現場でよくある課題
紹介先の信頼説明が難しい
同席説明の手配が負担
顧客の身元保証ニーズに応えきれない
ガイドライン遵守をどう示すか迷う
Support
終活コンシェルジュができること
Scenarios
よくある場面
現場で起きやすい流れを、具体例で紹介します。
施設紹介の途中で保証人がボトルネックになった
顧客同意のもと、保証の受け皿として説明・契約検討につなげます。
顧客が「怪しくないか」と不安を口にした
ガイドライン対応表と公式資料を示しながら、透明性のある説明を行います。
紹介後のアフターで死後事務の相談が出た
身元保証と合わせて、死後事務の備えを提案できます。
Checklist
相談前に整理しておくとよいこと
- 顧客の同意取得の方法
- 紹介フロー上の役割分担（誰が何を説明するか）
- 同席が必要な場面・オンライン可否
- 顧客に渡す資料（料金・ガイドライン導線）
Steps
ご相談からの流れ
-
01
連携のすり合わせ
紹介フローと説明範囲を合意します。 -
02
顧客紹介
同意取得後に当社へつなぎます。 -
03
同席説明
必要に応じて同席し、内容を明確化します。 -
04
契約・フィードバック
進捗を共有し、紹介品質を保ちます。
